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地产票面-正荣地产本期债券发行规模为不超过11亿元-中国焦点新闻网

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本期債券發行人為正榮地產控股股份有限公司,經中誠信證評綜合評定主體信用為AAA級,債券券信用等級為AAA級。牽頭主承銷商和債券受託人為中山證券有限責任公司,聯席主承銷商為申萬宏源(000166,股吧)證券承銷保薦有限責任公司、中泰證券股份有限公司。本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用於償還公司債券。

其中,債券品種一票面利率詢價區間為3.80%-4.30%;債券品種二票面利率詢價區間為4.50%-5.00%。

另悉,9月16日,外媒消息指,港交所未來數周已安排一系列會議,直接聯絡倫交所的主要股東,相信敵意收購的機會增加。有消息指,港交所與倫交所股東會面時,計劃主要批評Refinitiv業績低增長,且背負沉重債務,是欠佳的收購,港交所要求放棄收購Refinitiv是正確的選擇。

9月18日,港交所提出併購倫敦交易所遭拒絕後,有報道指出,倫敦證交所聘請摩根大通協助抵擋香港交易所的併購。

倫交所於9月11日當日對併購案回應稱,港交所的提議是未經請求的、自發的,會考慮港交所的建議。

觀點地產新媒體了解,上述債券歸屬於「中聯前海開源華僑城租賃住房一號資產支持專項計劃」(下稱:華僑城租賃住房REITs),債券類別為ABS。其中,中聯基金是總協調人、財務顧問及基金管理人,承銷商/管理人為前海開源資產管理有限公司。

9月16日,據深圳(樓盤)證券交易所信息披露顯示,中金-華南城購房尾款資產支持專項計劃項目狀態顯示為「通過」。

兩個品種均以2019年9月18日為發行首日及起息日,採用單利按年計息,不計複利。每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。

據觀點地產新媒體了解,該期公司債券為世茂建設於今年5月30日獲准向合格投資者公開發行面值總額不超過132億元的公司債券的第一期發行,剩餘部分自中國證監會核准發行之日起24個月內完成。

據6月19日早前報道,華僑城租賃住房REITs獲得深交所審議通過,擬發行金額為100億元。

華南城10.6億元購房尾款ABS獲深交所審核通過

另悉,於8月2日,該ABS狀態更新為「已接收反饋意見」;8月8日,更新為「中止審核」;9月4日,更新為「已接收反饋意見」。

其中,品種一簡稱19正榮02,為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權;品種二簡稱19正榮03,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。

世茂建設擬發行29.6億公司債 利率最高不超5%

消息稱倫交所聘請摩根大通協助抵擋港交所併購

公告指出,本期債券分為兩個品種,品種一期限為5年期,附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權;品種二為7年期,附第5年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。

據觀點地產新媒體查閱,正榮地產本期債券發行規模為不超過11億元,將分為兩個品種,品種一和品種二發行規模可互撥,無比例限制。本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。

本期債券為固定利率債券,不超過同期銀行貸款利率的3倍,在此前提下最終的票面利率由發行人和承銷商通過市場詢價協商確定。

觀點地產新媒體了解,最早於9月11日,香港交易所發表了向倫敦證券交易所集團提出合併的聲明。彼時港交所行政總裁李小加發表文章稱,倫敦證交所是歐洲最大的交易所集團之一,業務與香港交易所高度互補,此次交易與港交所的三年戰略規劃非常吻合,如成功合併,將是東西方資本市場第一次真正強強結合的聯姻。

9月18日,據中聯基金官方消息稱,華僑城于當日成功發行了「中聯前海開源-華僑城租賃住房一號第一期資產支持專項計劃」,發行規模為21.5億元,票面利率為4.24%。

據觀點地產新媒體了解,上述ABS擬發行金額10.60億元,發行人為華南國際工業原料城(深圳)有限公司,承銷商/管理人為中國國際金融股份有限公司。

隨後,9月13日消息稱,倫敦證券交易所集團拒絕了亞洲競爭對手香港交易所的併購提議,聲稱此次收購存在「根本性缺陷」,且倫敦證券交易所的董事會正在着手進行對數據提供商Refinitiv的收購案。倫敦證交所稱,港交易所周三的併購提議在「戰略,交付能力,對價的形式和交易額」方面都存在問題。

募集資金用途方面,本次債券募集資金扣除發行費用后,擬用於償還世茂房地產撥付給世茂建設合併範圍內公司使用的款項,世茂房地產收到歸還的款項后,用於償還「16世茂04」。

正榮地產發行2019第一期公司債 規模不超過11億元

據觀點地產新媒體了解,正榮地產2019年第一季度資產負債率為80.14%;扣除預收款項后,其他負債占資產總額的比重為44.67%。截至2019年3月末,正榮地產有息負債為406.7億元,其中2年以內到期的金額為334.7億元,佔比達到82.3%。

華僑城成功發行21.5億第一期租賃住房REITs 票面利率4.24%

9月16日,上交所披露了正榮地產控股股份有限公司 2019年公開發行公司債券(第一期)募集說明書 。

9月16日,上海(樓盤)世茂建設有限公司發佈公告,擬發行2019年公開發行公司債券(第一期),發行規模為不超過29.60億元(含29.60億元)。

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